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5月26日,教育板块大涨,截至发稿,学大教育、中公教育涨停,科德教育、创业黑马涨超12%,国新文化、全通教育、昂立教育等跟涨。
消息面上,今日,新华网与中公教育签署合作协议,双方将紧密围绕科技发展趋势,建立全面、深度的合作伙伴关系,借助双方资源优势,聚焦新一代生成式人工智能技术应用,深度服务和融入国家战略。
国信证券表示,每逢教育行业内部出现重大技术变革时(2014/2020年的在线教育行情、2023年的AI+教育),主题投资驱动下A股教育板块往往呈现出极大股价上涨动能,但考虑A股教育板块个股质地,主题业务的能否顺利落地其实尚待观察,且一旦业务实际推进节奏预期低于预期股价回撤幅度往往极大,而业绩兑现能力强的标的往往能更为持久地跑赢板块,故A股教育板块选股要兼顾“主题关联度+业务景气度”两个维度。
华泰证券认为,由于B端业务对渠道和客户资源依赖性较强,目前竞争格局呈现地域性强、极度分散的特点。C端面向受众广且正经历智能化升级,增长潜力大;市场参与者包括传统教育硬件厂商和教培转型企业,行业格局尚未稳定,部分公司正加快布局教育AIGC应用以赢得先发优势。建议综合考虑C端用户基础、AI+教育相关产品和技术布局。
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